< meer vragen en antwoorden over ‘bedrijf verkopen’

Ik wil de kans op een succesvolle verkoop maximaliseren

Liever een snelle en succesvolle verkoop dan een langdurig proces? Door een sell-side due diligence onderzoek uit te voeren, zorg je ervoor dat het vertrouwen van de koper toeneemt. Daarnaast zal hij waarschijnlijk bereid zijn een hogere prijs te betalen.

Een investering in een professioneel pre-sale due diligence leidt tot accurate en betrouwbare financiële informatie voor de koper en kan ook vroegtijdig problemen signaleren op het gebied van operationele, technologische en personele aangelegenheden. Jouw eigen medewerkers hebben mogelijk niet genoeg tijd of ervaring om de potentiële problemen te identificeren en analyseren. Of zij weten niet welke invloed deze problemen kunnen hebben op de transactie.

Door eventuele problemen tijdig te signaleren en op te lossen, voorkom je dat jij in een defensieve onderhandelingspositie wordt gemanoeuvreerd door de koper, als deze zélf een due diligence-onderzoek uitvoert, waarna problemen aan het licht komen. Het verschil, aldus, tussen een snelle, succesvolle verkoop of een langdurig en potentieel discutabel transactieproces.

Wij adviseren DGA’s:

• voorafgaand of bij de start van het verkoopproces over risico’s en hoe deze geminimaliseerd kunnen worden
• over welke aanpassingen gedaan moeten worden om tot een ‘genormaliseerd’ resultaat of EBIT(DA) te komen. Positieve aanpassingen, zoals een normalisatie van een (te hoge) management fee, leiden bijvoorbeeld tot een hogere transactiewaarde.

Onze dienstverlening bestaat uit de volgende activiteiten:

• uitvoeren van een sell-side due diligence onderzoek
• opstellen van een rapportage met een transparante, objectieve en betrouwbare visie op de onderneming.

Sell-side Due Diligence

De voordelen van een sell-side due diligence zijn onder andere:

• we versnellen van het verkoopproces door in een vroeg stadium adequaat de geïdentificeerde risico’s aan te pakken
• we verhogen de accuraatheid van de historische en toekomstige financiële informatie, zoals opgenomen in het verkoop-/ informatiememorandum
• er ontstaat een transparante, objectieve en betrouwbare visie op jouw onderneming
• we minimaliseren het risico op onaangename verrassingen en maximaliseren de transactiewaarde door betrouwbaarheid en objectiviteit aan het transactieproces toe te voegen, zeker wanneer geen accountantscontrole heeft plaatsgevonden
• de mogelijkheid aanpassingen te identificeren met een positieve invloed op de EBIT(DA). Meestal word je door de koper slechts geïnformeerd over gevonden negatieve aanpassingen
• we verhogen de concurrentie tussen potentiële kopers en het minimaliseren de onderhandelingsruimte van de koper na de intentieovereenkomst

welke stappen kun je ondernemen in het verkoopproces? >